The diocesan budget is always a statement about priorities. The priority of the diocesan budget is always mission, with just over 60% of the total budget going to the diocesan mission and program. In the 2006 budget the priorities given new or additional funding were among those highlighted at the Strategic Planning Conference held in Mamaroneck last March.

Among the goals the Strategic Planning Conference participants called for were additional efforts to maintain parish buildings and to make the voice of the Episcopal Church in New York and its bishop heard in the public square. To this end, the 2006 assessment budget has funding for:

•A 16% increase for Property Support grants to encourage parishes to establish reserves in anticipation of large capital projects;
•A program to partner with small congregations so they can mount capital campaigns with professional counsel; and
•The Public Voice Initiative to increase the public profile of the Diocese and the Bishop in the media.

The budget process
The Diocesan Council presents the budget to the Convention. The Council’s Budget & Finance Committee drafts the budget for the Council to forward to Convention. This year the Rev. Michael Phillips, rector of the Church of the Holy Trinity, Manhattan, chaired the Budget & Finance Committee. The Committee’s 15 members come from all parts of the Diocese and reflect the diversity of our common life. Committee members work intensively over several months to complete their task.

Every staff department and every program committee and commission prepares an “asking” for the Budget & Finance Committee to review. A member of the Committee is assigned to speak to the person or group that has made each asking. The Committee carefully weighs each request. Bishop Sisk also meets with the Committee to speak to his priorities for the coming year.

It is then the Committee’s difficult task to present a balanced draft budget to the Council. As has often been the case, the Committee had to trim over $1M in worthwhile askings in order to bring expenses in line with projected income.

The income side
The 142 congregations that pay the assessment outlined in Canon 18 fund 77% of the total budget of $11,393,114. The assessment is a progressive formula that has two aspects that help congregations whose income is increasing.

First, the canon calls for averaging two years’ parochial report income before applying the assessment formula. The 2006 assessment is based on the average of the 2003 and 2004 parochial reports. Parish income is up 8.4% from 2003 to 2004 to over $57M, but, because of averaging the assessment base is up 6.6% from 2005 to 2006.

Second, Canon 18 provides that, no matter how much a congregation’s income increases, the assessment cannot increase by more than 12.5% from one year to the next. Next year 60 of the 142 congregations that pay assessments will benefit from the 12.5% cap on assessment increases for a total of $1.2M.
Projected income from assessments in 2006 is up $484,200, or 5.8%, from 2005. The contributions of the congregations in the Congregational Support Plan are projected to increase by 11.1% in 2006.

Appropriations further our mission priorities
Small congregations need to raise capital funds, and they often try to do so without professional fundraising counsel because they feel they can’t afford that expense. The results are frequently a disappointment. Through the CAP Program (line 24) the diocesan office will provide seed money so small congregations can mount modest capital campaigns with the assistance of Holliman & Associates, a firm that has led many successful capital campaigns in the diocese and throughout the country. Congregations will be asked to tithe the results of their campaigns back to the fund that fronted the money to create a revolving fund that can help several dozen congregations over a five to seven year period.

There is a $61,000 increase in the line for Property Support grants (line 36), a 16% increase. The Budget & Finance Committee wanted to support Michael Rebic and the Property Support Committee in their efforts to move away from “crisis grants” to helping parishes plan for building needs. The additional funds in next year’s budget are to expand the roof reserve program, under which congregations and the Property Support Committee enter into covenants to contribute jointly to a reserve fund over a period of years to prepare for roof replacement.

In the Episcopal Function there is $40,000 for the Public Voice Initiative (line 145), another of the outgrowths of the Strategic Planning Conference. As can be seen daily, the public positions attributed to people of faith by the mass media are increasingly unrecognizable to many committee Christians. The media focus is usually on the religious right or on conservative Roman Catholic concerns. The voice of moderate Christianity is usually unheard. The purpose of the Public Voice Initiative is to help mobilize moderate religious voices and to make them heard in the media and public debate in and around New York City. The initiative has also received generous support from the Dyson Foundation and will begin this fall.

As always, our obligation to the National Church (line 3) is fully funded. We ask our congregations to pay their assessments to the diocese in full; we set an example by showing our commitment to the National Church as the first expense line in the budget.

In addition there are increases for the work of the Social Concerns Commission (lines 41-55) and the Congregational Life and Mission Commission (lines 57-64), Campus Ministry (lines 72-79), and Cathedral Cost-sharing (line 229). There is also funding to update the design and organization of the diocesan website (line 253).

The point of our common life is the worship, nurture and mission in which we are engaged, not money. However, money allows us to engage in this work. And since the money for the diocesan budget is provided almost entirely by the congregations through their assessments and CSP payments, the Budget & Finance Committee and the staff of the Controller’s office want to be — and want to be seen to be — faithful stewards of the resources entrusted to us. The budget will be presented at each of the pre-Convention caucuses. Any member of any congregation is welcome to attend those caucuses to ask questions about what the budget contains and how it came to be there.

El presupuesto diocesano es siempre una exposición de prioridades. La prioridad del presupuesto diocesano es siempre la misión, con cerca del 60% del total del presupuesto, asignado a la misión y planes diocesanos. En el presupuesto del 2006, las prioridades a las cuales se les ha dado fondos nuevos o adicionales, fueron aquellas resaltadas en la Conferencia de Planeación Estratégica, llevada a cabo en Mamaroneck el pasado marzo.

Entre los objetivos que los participantes en la Conferencia de Planeación Estratégica identificaron estaban, esfuerzos adicionales para mantener los edificios de las parroquias y para hacer que la presencia y la voz de la Iglesia Episcopal en Nueva York y su obispo, sea oída en la arena pública. Para este fin, el estimado presupuestal del 2006 ha asignado:

• Un incremento del 16% para el otorgamiento de auxilios para Apoyo a la Propiedad, con el fin de promover entre las parroquias, el establecimiento de reservas en preparación para grandes proyectos de inversión.
• Un plan para compartir con congregaciones pequeñas, con el fin de que implementen campañas de capitalización con consejería profesional, y
• La Iniciativa de Voz Pública para incrementar el perfil público de la Diócesis y el Obispo en los medios de comunicación.

El proceso del presupuesto
El Consejo Diocesano presenta el presupuesto a la Convención. El Comité de Presupuesto y Finanzas del Consejo, hace un borrador del presupuesto para que el Consejo lo presente a la Convención. Este año el Rev. Michael Phillips, párroco de la Iglesia de la Santísima Trinidad, Manhattan, presidió el Comité de Presupuesto y Finanzas. Los 15 miembros del Comité provienen de todas partes de la Diócesis y reflejan la diversidad de nuestra vida diaria. Los miembros del Comité trabajan intensamente por varios meses para completar su tarea.

Cada departamento de personal y cada comité y comisión de programas, prepara una “solicitud” para que el Comité de Presupuesto y Finanzas revise. Un miembro del Comité evalúa cuidadosamente cada solicitud. El Obispo Sisk también se reúne con el Comité, para hablar sobre sus prioridades para el año siguiente.

Es entonces la difícil tarea del Comité, presentar al Consejo un borrador objetivo del presupuesto. Como ha sido a menudo el caso, el Comité tuvo que recortar solicitudes por valor de más de $1M, con el fin de balancear los gastos con los ingresos proyectados.

La parte de los ingresos
Las 142 congregaciones que pagan el estimado esbozado en el Canon 18, financian el 77% del total del presupuesto de $11,393,114. El estimado, es una formula progresiva que tienes dos aspectos que ayudan a las congregaciones, cuyos ingresos se están incrementando.

Primero, el canon pide promediar los ingresos parroquiales reportados de dos años, antes de aplicar la formula del estimado. El estimado del 2006 está basado en el promedio de los reportes parroquiales del 2003 y 2004. Los ingresos parroquiales se incrementan en 8.4% del 2003 al 2004 en más de $57M, pero debido al promedio, la base del estimado se incrementa en 6.6% del 2005 al 2006.

Segundo, el Canon 18 prevé que, sin importar cuanto se incrementan los ingresos de una congregación, el estimado no puede incrementarse en más de 12.5% de un año al otro. El próximo año, 56 de las 142 congregaciones que pagan contribuciones, se beneficiarán del límite de 12.5 % en el incremento de las contribuciones, para un total de $1.2M.

El ingreso proyectado por contribuciones en el 2006 es de, $484,200 o el 5.8% del 2005. En el Plan de Apoyo Congregacional, las contribuciones de las congregaciones para el 2006, están proyectadas con un incremento del 11.1%.

Asignaciones para impulsar las prioridades de nuestra misión
Las congregaciones pequeñas necesitan aumentar sus fondos de capital y a menudo tratan de hacerlo, sin consejería profesional para la recaudación de fondos, porque piensan que no pueden pagar este gasto. Los resultados frecuentemente son desalentadores. A través del Programa CAP (línea 24) la oficina diocesana proveerá el dinero base, para que las congregaciones pequeñas, puedan organizar modestas campañas de capital con la asistencia de Holliman & Associates, una compañía que ha lideradado en la diócesis y en todo el país, numerosas campañas de capital con éxito. Se les pedirá a las Congregaciones que diezmen al fondo que adelantó el dinero, sobre los resultados de sus campañas, para crear un fondo rotatorio que pueda ayudar, a varias docenas de congregaciones en un período de cinco a siete años
Hay un incremento de $61,000 en la línea de subvenciones de Apoyo a la Propiedad (línea 36); un 16% de incremento. El Comité de Presupuesto y Finanzas quiso apoyar a Michael Rebic y al Comité de Apoyo a la Propiedad, en su esfuerzo por cambiar los “auxilios críticos” de ayuda a las parroquias, por planeación de las necesidades de sus edificios. Los fondos adicionales del presupuesto del próximo año, son para ampliar el programa de reserva para techos, bajo el cual las congregaciones y el Comité de Apoyo a la Propiedad, hacen acuerdos para conjuntamente, contribuir a la reserva del fondo en un período de años, para prepararse para el reemplazo de techos.

En Funcionamiento Episcopal hay $40,000 para la Iniciativa Voz Pública (línea 145), otro de los resultados de la Conferencia de Planeación Estratégica. Como puede verse cotidianamente, las posiciones públicas atribuidas por los medios de comunicación a las personas de fe, son cada vez más irreconocibles para muchos comités cristianos. Los medios generalmente, se enfocan en los derechos religiosos o en asuntos Romano Católico conservadores. La voz de la Cristiandad moderada no es generalmente escuchada. El propósito de la Iniciativa Voz Pública, es el de ayudar a movilizar voces religiosas moderadas y hacer que sean escuchadas en los medios de comunicación y en debates públicos, dentro y fuera de la ciudad de Nueva York. La iniciativa también ha recibido un generoso apoyo de la Fundación Dyson y comenzará este otoño.

Como siempre, nuestra obligación para con la Iglesia Nacional (línea 3) está totalmente financiada. Pedimos a nuestras congregaciones pagar sus contribuciones a la diócesis en su totalidad, damos ejemplo, mostrando nuestro compromiso para con la Iglesia Nacional, como la primera línea de gastos en el presupuesto.

Adicionalmente, hay incrementos para el trabajo de la Comisión de Asuntos Sociales (líneas 41-55) y la Comisión Vida y Misión Congregacional (líneas 57-64), Ministerio en Campus Universitario (líneas 72-79) y Gastos Compartidos con la Catedral (línea 229). También hay fondos para actualizar el diseño y la organización de la página diocesana de Internet (línea 253).

El punto común de nuestra vida es la oración, el crecimiento y la misión a la cual estamos dedicados, no el dinero. Sin embargo, el dinero nos permite dedicarnos a este trabajo. Y dado que el dinero del presupuesto diocesano, es provisto casi totalmente por las congregaciones, a través de las contribuciones y los pagos CSP, el Comité de Presupuesto y Finanzas y el personal de la oficina del Contralor, quieren ser – y quieren ser vistos – fieles administradores de los recursos encomendados a nosotros. El presupuesto será presentado en cada una de las asambleas Pre-Convención. Cualquier miembro de cualquier congregación, es bienvenido a participar en esas asambleas, para hacer preguntas acerca del contenido del presupuesto y como se llegó a éste.